Il blog di NOVIS Il blog di NOVIS
  • Educazione finanziaria
  • Attualità
  • Glossario
  • NOVISLand
Apri il menu Chiudi il menu
  • Educazione finanziaria
  • Attualità
  • Glossario
  • NOVISLand
  • Chi siamo
  • Contatti
  • Disclaimer
  • Privacy
  • LinkedIn
NOVIS Sustainability Plus

Data di pubblicazione27 Set 2022   |   Tempo di lettura 4min   |   Tag ambiente, ESG, investimenti sostenibili, portafoglio diversificato

NOVISLand

Energia verde ed economia blu: le opportunità del fondo NOVIS Sustainability Plus

L’attenzione globale alla sostenibilità è uno dei driver principali che stanno trasformando il mondo finanziario ed economico. La consapevolezza che lo stato dell’ambiente impatta anche sulla salute e sul benessere della popolazione globale, come dimostrato da COVID, nonché le innumerevoli calamità naturali che si stanno verificando per effetto dei cambiamenti climatici, hanno impresso un’accelerazione all’approccio agli investimenti guidato dai criteri ESG (Environment, Social, Governance).

Non a caso, l’Europa sta costruendo un quadro normativo all’interno del quale investitori e operatori finanziari si possono muovere per ottimizzare gli esiti degli investimenti ESG, coniugando rendimento e capacità di impattare positivamente su ambiente e società.

Dentro questo quadro si inserisce anche l’attività di NOVIS, compagnia assicurativa internazionale, che da sempre pone grande attenzione alla finanza sostenibile.

La compagnia nel 2019 ha lanciato il suo Sustainability Insurance Fund, nella consapevolezza che ciascuno possa dare il proprio contributo per ridurre l’impatto negativo del cambiamento climatico.

Da agosto 2022, oltre al Sustainability Insurance Fund, è disponibile anche il fondo interno NOVIS Sustainability Plus, che offre agli investitori l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio puntando sulla sostenibilità.

Sustainability Plus, come investe il nuovo fondo di NOVIS

Il nuovo fondo di NOVIS si focalizza su asset molto precisi, coerenti con la transizione ecologica incentivata a livello europeo.

Innanzitutto, il fondo e i suoi investimenti perseguono l’obiettivo della sostenibilità escludendo emittenti che sono coinvolti nella produzione di armi, tabacco, estrazione di carbone, estrazione di petrolio o gas non convenzionale. Sono altresì esclusi emittenti che sono classificati come in violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

Inoltre, il fondo investe direttamente o indirettamente in azioni o obbligazioni che soddisfino i seguenti requisiti e regole:

  • almeno il 45% degli asset in imprese legate alla produzione di energia senza impatti negativi sull’ambiente (energia pulita), come il rilascio e l’emissione di gas a effetto serra in atmosfera quali l’anidride carbonica;
  • in aggiunta, almeno il 45% delle attività è investito in relazione all’uso sostenibile delle risorse marine per lo sviluppo economico, il miglioramento dei mezzi di sussistenza e l’occupazione, preservando il benessere dell’ecosistema marino (economia blu).

Questi due obiettivi sono raggiunti attraverso due fondi di investimento sottostanti.

Energia pulita: iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Si tratta di un exchange traded fund (ETF) gestito da BlackRock Asset Management Ireland Limited e mira a replicare il più fedelmente possibile la performance del S&P Global Clean Energy Index, indice che misura la performance di circa 100 tra le maggiori società quotate in borsa operanti nel settore dell’energia pulita a livello globale che soddisfano specifici requisiti di idoneità all’investimento e i criteri di esclusione ESG.

Secondo il Morningstar Sustainability Rating1, che valuta quanto bene le società in portafoglio stanno gestendo i rischi ESG a confronto degli altri fondi appartenenti alla stessa Global Category, iShares Global Clean Energy ha un rating pari a 4 su 5.

Morningstar Sustainability Rating 4

Il fondo investe in aziende impegnate nella produzione di energia pulita o nella fornitura di tecnologie per l’energia verde, sia nei Paesi sviluppati che nei mercati emergenti. Sono escluse le aziende che eccedono nelle emissioni legate all’uso del carbone.

Essendo legato a specifici settori, Paesi, valute e aziende, il fondo è più sensibile ad eventi localizzati legati a economia, mercato, politica, regolamentazione.

La diversificazione geografica è, tuttavia, ampia.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF - Ripartizione geografica

Da quando è stato lanciato, nel 2007, la performance è stata stabile, con una crescita dopo il 2020.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF - Performance

Economia blu: ECPI Global ESG Blue Economy

Gestito da BNP Paribas Asset Management Luxembourg, parte di BNP Paribas, il fondo cerca di replicare la performance di ECPI Global ESG Blue Economy (NR) Index investendo in azioni delle aziende meglio organizzate per cogliere opportunità offerte dall’uso sostenibile delle risorse degli oceani (protezione delle coste, eco-turismo, riciclo, capitale umano) con un rating ESG positivo.

Il tipo di approccio implementato è tematico: le aziende destinatarie dell’investimento forniscono prodotti e servizi che danno soluzioni complete a specifiche sfide ambientali e sociali, cercando di produrre benefici per la crescita futura in questi ambiti, contribuendo con capitali alla transizione verso un’economia a basse emissioni ed inclusiva.

Il Morningstar Sustainability Rating2 attribuisce un punteggio di 3 su 5.

Morningstar Sustainability Rating 3

Negli ultimi 5 anni, la performance cumulativa è stata la seguente:

ECPI Global ESG Blue Economy - Performance

Energia ed ecosistema marino sono due punti cardine dell’approccio alla sostenibilità che sta guidando la transizione ecologica a livello globale, destinato a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese che si occupano di questi due temi.
Per questo, il nuovo fondo di NOVIS può rappresentare un’occasione di diversificazione del portafoglio di investimenti, cogliendo le opportunità che emergono a livello internazionale.

1. “iShares Global Clean Energy UCITS ETF”, Morningstar

2. “BNP PARIBAS EASY – ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF”, Morningstar

Ricerca

Tag

agevolazioni (4) ambiente (14) assicurazione (3) assicurazioni (14) Covid-19 (4) digitale (4) diversificazione (13) ESG (20) fondi (5) gemini life (1) gestione del rischio (24) IBIP (1) infinity life (1) inflazione (5) investimenti (29) investimenti responsabili (1) investimenti sostenibili (20) investimento (27) metodo contributivo (4) metodo retributivo (2) millennials (4) montante contributivo (1) NOVIS (7) pensioni (12) PIR (8) polizze unit linked (2) polizze vita (13) portafoglio (3) portafoglio diversificato (23) premio ricorrente (2) premio unico (2) previdenza (17) protezione (12) Quota 100 (3) rating (2) rendicontazione sostenibile (1) risparmio (16) S&P (1) safety life (1) slovacchia (1) strumenti finanziari (2) switch (1) tcm (1) tutela (9) unit linked (1)
Iscriviti alla newsletter Iscriviti alla newsletter

Share

Vuoi rimanere sempre aggiornato?

Iscriviti alla newsletter!
  • Letta e compresa l'informativa fornita da NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., preso atto del suo contenuto, di seguito presto consenso ai seguenti trattamenti. Per i trattamenti strettamente connessi e strumentali alla esecuzione delle richieste dell'interessato, per la conservazione e la archiviazione dei dati personali che mi riguardano, nonché per le comunicazioni ai soggetti indicati al punto 5 della informativa, consapevole che il mancato consenso ai trattamenti medesimi non renderà possibile, da parte della Società, la prestazione del predetto servizio o l'esecuzione delle richieste dell'interessato.

Ultimi articoli

NOVIS Sustainability Plus

NOVISLand

Investire nella transizione energetica: il fondo Sustainability Plus di NOVIS

Data di pubblicazione21 Mar 2023 Tempo di lettura 3min
Tag ambiente, ESG, investimenti, investimenti sostenibili

Da sempre attenta alle nuove opportunità emergenti sul mercato e a rispondere all’esigenza di diversificazione dei portafogli anche in ottica di sostenibilità, NOVIS ha lanciato nel 2022 il fondo che consente di investire in imprese che producono energia pulita.

Continua a leggere
neutralità climatica

Glossario

Neutralità climatica: cos’è e perché impatta sul sistema economico

Data di pubblicazione14 Mar 2023 Tempo di lettura 3min
Tag ambiente, investimenti, investimenti sostenibili

Entro il 2050 l’Europa punta a raggiungere la neutralità climatica, ovvero la condizione per cui il bilancio di emissioni climalteranti è uguale a zero. Per ora i fondi per coprire la transizione arrivano per lo più dall’Unione Europa, ma si punta al coinvolgimento anche dei privati.

Continua a leggere
Investimenti ESG - Criteri

Educazione finanziaria

Criteri per definire gli investimenti ESG: quali sono e perché si discute sulla loro scelta

Data di pubblicazione07 Mar 2023 Tempo di lettura 5min
Tag ambiente, ESG, investimenti sostenibili

Ambiente, società, governance aziendale: gli investimenti sostenibili sono tali se prendono in considerazione questi tre aspetti. In linea di principio tutti sono d’accordo, ma sta risultando molto più complicato trovare una linea comune sui criteri. Come devono comportarsi gli investitori?

Continua a leggere
Transizione energetica - Abitazioni green

Attualità

Il caso delle “abitazioni green”: transizione energetica tra criticità ed opportunità

Data di pubblicazione02 Mar 2023 Tempo di lettura 3min
Tag ambiente, investimenti sostenibili, portafoglio diversificato

La Direttiva dell’Unione Europea sul rendimento energetico degli edifici ha aperto un ampio dibattito in Europa, così come già è accaduto per lo stop al motore endotermico dal 2035. Sono casi esemplificativi delle criticità di un cambiamento epocale come la transizione energetica che, però, apre anche nuove opportunità di investimento.

Continua a leggere
NOVIS Gold Insurance Fund

NOVISLand

Diversificare gli investimenti con NOVIS Gold Insurance Fund

Data di pubblicazione21 Feb 2023 Tempo di lettura 3min
Tag gestione del rischio, inflazione, investimenti, portafoglio diversificato

Creato nel 2013, il fondo Gold Insurance investe in fondi negoziati sulla borsa dell'oro, per offrire ad investitori e risparmiatori un’opportunità di accesso a questo settore, nell’ottica della diversificazione del proprio portafoglio.

Continua a leggere
Beni rifugio - Periodi di instabilità

Glossario

Beni rifugio, cosa sono e perché se ne parla nei periodi di instabilità

Data di pubblicazione14 Feb 2023 Tempo di lettura 3min
Tag gestione del rischio, investimenti, portafoglio diversificato

I beni rifugio rispondono alla domanda di sicurezza degli investitori, perché il loro valore è intrinseco, meno mutevole e spesso anticiclico rispetto agli eventi che influenzano i mercati finanziari.

Continua a leggere

Vuoi saperne di più su NOVIS?

  • Chi siamo Chi siamo Chi siamo
  • Contatti Contatti Contatti
  • Newsletter Newsletter Newsletter
  • Seguici su LinkedIn Follow us Seguici su LinkedIn

NOVIS Insurance Company,
NOVIS Versicherungsgesellschaft,
NOVIS Compagnia di Assicurazioni,
NOVIS Poisťovňa a.s.

  • Disclaimer Disclaimer
  • Cookies Cookies
  • Privacy Privacy